Bambaşka bir dünyada, Delgo maceraperest fakat saf bir gençtir. Yüzeyde yaşayan Lockni halkıyla, gökyüzünde yaşayan Nohrin halkı arasında hiç de kolay olmayan bir barış sürmektedir ama bu barış Delgo'nun işlemediği bir suç yüzünden Nohri hapisanesine düşmesiyle bozulacaktır. Hem Delgo hem de arkadaşı Kyla her iki tarafı da ortak düşmana karşı birleştirmeye çalışırlar.
Seslendirenler: Anne Bancroft, Val Kilmer, Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt, Chris Kattan, Kelly Ripa, Eric Idle, Burt Reynolds